Programme Du jour

26/09/2019
09:00
09:00 - 10:45
La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques
Accompagner son client dans la rédaction ou modification de certaines modalités contenues dans la clause bénéficiaire
Anne-LaureBlanchard (VIE-LEGIA CONSEIL)
09:00 - 10:45
Le devoir de conseil sous DDA
Connaître les principales exigences liées au devoir de conseil.
MarieCOLLIN
09:00 - 10:45
Transmission d’entreprise
Comprendre la logique de l’IFI Distinguer ce qui est imposable et ce qui ne l'est pas Cerner les biens taxables en fonction de leurs caractéristiques Optimiser la pression fiscale
FabriceLUZU
09:30 - 10:00
Intervention vidéo du ministre de l’Economie Bruno Le Maire
09:45 - 10:00
Discours d'ouverture
10:00
10:00 - 11:00
2020 : vers une nouvelle crise financière ?
Conférence animée par Capucine GRABY, Journaliste animatrice spécialiste de l'économie. Economie mondiale, enjeux géopolitiques, marchés financiers : que nous réserve l’année à venir et la décennie qui s’ouvre ?
Quel impact va avoir la politique protectionniste américaine ?
La guerre commerciale entre les Etats-Unis, la Chine et l’Europe va-t-elle s’intensifier ?
De quelle façon les décisions des banques centrales feront-elles bouger les lignes des marchés financiers?
Nos intervenants croisent leurs regards pour dessiner les contours de cette nouvelle décennie.
PatrickARTUS (Natixis)ChristopheBARRAUD (Market Securities)PierreVERLUISE (DIPLOWEB.COM )
10:00 - 10:10
Agrégation Financière : Devenez l'unique interlocuteur de votre client !
10:00 - 10:30
Le digital et le collaboratif pour améliorer l’expérience clients
Eved’Onorio (MaFiscalité.com)FabriceLUZU
10:15 - 10:25
La disruption monétaire et L’âge d’or : les valeurs aurifères, un actif incontournable dans vos portefeuilles
10:30 - 10:40
La nouvelle ère de la relation client avec le « Conseiller Augmenté » et des solutions digitales pour détecter les opportunités commerciales !
10:45 - 11:15
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine : regroupement ou croissance externe ?
10:45 - 10:55
Faites signer vos documents en toute confiance
JulienSCHMITT (YOUSIGN)
11:00
11:00 - 12:45
DDA : les points clés et les impacts sur les intermédiaires
Connaitre les impacts de la directive distribution sur son activité Mettre en place la coordination entre les producteurs et les distributeurs
MarieCOLLIN
11:00 - 12:45
Défiscalisation et immobilier
Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière
FabriceLUZU
11:00 - 11:10
FirmFunding Placements Privés : Première plateforme de financement des PME
11:00 - 12:45
Loi PACTE : actualités
Comprendre les enjeux et le contexte des réformes en cours Cerner les conséquences de ces réformes sur les produits d'épargne salariale et retraite
Anne-LaureBlanchard (VIE-LEGIA CONSEIL)
11:15 - 11:25
Le Bitcoin, un excellent actif diversifiant pour optimiser votre portefeuille
11:30 - 12:30
13è édition du Baromètre des CGP et de leurs clients. Transformation du cadre réglementaire et évolution des attentes des clients : être CGP aujourd'hui quels enjeux, quels défis ?
FabriceCouste (AltiusMedias)EstelleTHOMAS (KANTAR TNS)
11:30 - 12:30
Comment automatiser la mise en oeuvre de MIF2 et DDA pour les distributeurs ?
11:30 - 12:00
Comment facturer nos honoraires, comment valoriser nos services ?
DavidCHARLET (ANACOFI)
11:30 - 12:30
Etre contrariant dans un monde de brut(e)s
PierreBERMOND (EOS ALLOCATIONS)
11:30 - 11:40
Evea : l’assistant digital intelligent des CGPI pour l’épargne longue
11:30 - 12:30
Immobilier collectif - Bureaux : nouveau cycle, nouveaux usages, nouvelles stratégies
DanielWHILE (PRIMONIAL REIM)
11:30 - 12:30
L'Office by Primonial et ses services. Comment concrètement, l'Office accélère votre croissance ?
NicolasPILIKIAN (PRIMONIAL PARTENAIRES)
11:30 - 12:30
La SCPI : stop ou encore ?
NicolasKERT (NOVAXIA INVESTISSEMENT )DavidSEKSIG (NOVAXIA INVESTISSEMENT)
11:30 - 12:30
La finance verte, un outil pour la transition énergétique
MarineABIAD (GOLDMAN SACHS PARIS)OrithAZOULAY (NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING)Michel DINET (Richelieu Gestion)
11:30 - 12:30
Marchés actions : comment intégrer les critères ISR/ESG pour générer de l'alpha ?
ChristianBITO (CBT GESTION)GuillaumeDARD (MONTPENSIER FINANCE)RobertDe GUIGNE (ESG - LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS)Jean-PhilippeDESMARTIN (Edmond de Rothschild Asset Management)
11:30 - 12:30
Mieux comprendre les produits structurés et leur intérêt dans un environnement de taux bas
ArnaudHENIN (SOCIETE GENERALE ADEQUITY)
11:30 - 12:30
Un nouvel enjeu pour les CGP : les majeurs protégés dans l'environnement assurantiel.
CharlotteAUDIBERT (GROUPE COVEA )CandylèneLAUMAILLE (GROUPE COVEA)
11:45 - 11:55
Digitalisez vos workflow investisseurs : souscription, KYC, reporting, communication
12:00
12:00 - 12:10
CGPI versus Robot : comment éviter l’ubérisation de votre métier?
SéverineDANIEL (LS ADVISORS)
12:15 - 12:45
La réglementation, atout de développement commercial
PhilippeFEUILLE (La COMPAGNIE DES CGP-CIF)
12:15 - 12:25
L’innovation technologique au service des défis de la banque privée de demain
NiallBELLABARBA (ELINVAR)
12:30 - 12:40
Digitaliser votre suivi des risques de marché
12:45 - 12:55
Les rendez-vous en défiscalisation
14:00
14:00 - 15:00
10 ans de cycle haussier et après ?
GrégoireUETTWILLER (MONETA ASSET MANAGEMENT)
14:00 - 14:10
Attirez + d’’investisseurs grâce à une nouvelle approche digitale collaborative
14:00 - 15:45
Défiscalisation et immobilier
Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière
FabriceLUZU
14:00 - 15:00
ESG, ISR, Impact… Comment donner du sens à ses investissements ?
SébastienBARBE (ARKEA INVESTMENT SERVICES )BertrandLECOURT (FIDELITY INTERNATIONAL )PhilippeMAUPAS (ALPHA BETA BLOG)
14:00 - 15:00
Evolution des modes de rémunération. CGP : comment facturer demain ?
14:00 - 15:00
Ingénierie et expertise immobilière : des solutions d'investissement en Nue-pro pour tous
PhilippeGOSSET ( CMS Francis Lefebvre)DavidVITTORI ( PANHARD & ASSOCIES)
14:00 - 15:00
Investissement dans les PME/ETI : comment donner du sens à son patrimoine
FabriceCouste (AltiusMedias)
14:00 - 15:45
LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme)
Connaître les obligations et les vigilances Comprendre les points clés de la LCB-FT notamment de la 4eme directive Déterminer les niveaux de vigilance à mettre en place selon les produits
MarieCOLLIN
14:00 - 15:00
Le PER (plan d'épargne retraite), le nouveau produit de placement préféré des Français
JérômeDEDEYAN (ERES)
14:00 - 15:00
Les nouvelles solutions d'investissement du groupe AMUNDI IMMOBILIER
Jean-Marc COLY (AMUNDI IMMOBILIER)
14:00 - 15:45
Loi PACTE : actualités
Comprendre les enjeux et le contexte des réformes en cours Cerner les conséquences de ces réformes sur les produits d'épargne salariale et retraite
Anne-LaureBlanchard (VIE-LEGIA CONSEIL)
14:00 - 15:00
Mécanisme Girardin Industrielle - Focus sur le Prélèvement à la source
14:00 - 15:00
Produit structuré et ESG / Green : venez co-construire une trésorerie responsable.
14:00 - 15:00
SCPI une nouvelle stratégie de niches pour une meilleure diversification.
Jean-FrançoisBARRE (BARRE CONSEILS)Jean-FrançoisCHAURY (ADVENIS REIM)
14:00 - 14:30
Transmission et reprise d'un cabinet : les clés du succès
StéphaneFANTUZ (CNCIF)
14:15 - 14:25
IA et digitalisation pour mieux servir son client
14:30 - 14:40
EASYDROP, solution CGPI : organisation, sécurité données, espaces partagés et collaboratifs
PierreMATIFAS (CLEDIMO)
14:45 - 14:55
Le Low Code: une innovation pour les services financiers et la relation client
14:45 - 15:15
Sur Internet, quelles sont les tendances de recherche en gestion de patrimoine ? Comment les capter ?
GeorgesDE LA TAILLE (ACTUSITE)
15:00
15:00 - 15:10
Automatiser la connaissance, le conseil client et la souscription aux produits de placement
SteveFogue (PARTICEEP)
15:15 - 15:25
L'investissement dématérialisé au service des CGP
Marc-AntoineVANHEEMS (LES ENTREPRETEURS)
15:30 - 16:00
Digitalisation : déterminez votre stratégie en fonction de vos objectifs
15:30 - 15:40
Le leader français 100% digital des plateformes de prêts par obligations
15:30 - 16:30
Nouveaux clients patrimoniaux : mieux leur parler, mieux les conseiller
Conférence animée par Guillaume-Olivier Doré, CEO & Fondateur de Mieuxplacer.com


Nouveaux clients patrimoniaux : mieux leur parler, mieux les conseiller Millénials fortunés, solos, familles recomposées, clients dont la longévité augmente… Le visage de vos clients évolue parallèlement aux évolutions sociétales. Les préoccupations autour de la santé, la retraite, la dépendance et la transmission s’accroissent. Les outils digitaux offrent de nouvelles façons de communiquer et d’entretenir la relation. Qui sont les nouveaux clients et quel est leur rapport à l’épargne, au travail et à la retraite ? Comment répondre à leurs préoccupations patrimoniales ? Comment adapter votre discours et votre comportement à leurs besoins et aux nouveaux usages ? La conférence vise à vous donner les clés pour vous adapter à ces évolutions et conseiller au mieux vos clients.

ClaireCASTANET (AMF )CatherineORLHAC (AUREP)RémiOUDGHIRI (SOCIOVISION)
15:45 - 15:55
La signature électronique expliquée par Universign
BenoitBLIN (UNIVERSIGN)
16:00
16:00 - 17:45
Impôt sur la Fortune Immobilière
Comprendre la logique de l’IFI Distinguer ce qui est imposable et ce qui ne l'est pas Cerner les biens taxables en fonction de leurs caractéristiques Optimiser la pression fiscale
FabriceLUZU
16:00 - 16:10
LEAD, une fonction de marketing digital avec parcours patrimonial
Jean-Pascal Amigues (AMCSA)
16:00 - 17:45
La protection de la clientèle et pratiques commerciales
Identifier les règles légales et les bonnes pratiques édictées par l'ACPR Anticiper les contrôles de l'ACPR sur l'information et le conseil délivrés
MarieCOLLIN
16:00 - 17:45
RGPD : quels impacts dans vos pratiques quotidiennes
Comprendre les points clés de la nouvelle réglementation Mettre en œuvre le RGPD dans ses pratiques quotidiennes
Sylvain CHEMTOB (DPO Consulting Sud Est)
16:15 - 16:45
Comment améliorer l'expérience de vos clients ?
EricPINON (AFG)
16:15 - 16:25
Solutions innovantes et veille concurrentielle dans une gestion traditionnelle
16:30 - 16:40
900 000 crypto-investisseurs en France, clients ou prospects ?
16:45 - 16:55
CRM, outils marketing et place de marché en temps réel pour les métiers du patrimoine
17:00
17:00 - 18:00
A quel stade du cycle économique sommes-nous et quels actifs privilégier ?
PierreBERMOND (EOS ALLOCATIONS)DidierBOUVIGNIES (ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT)FlorentDELORME (M&G INVESTMENTS )DidierSAINT-GEORGES (CARMIGNAC GESTION)
17:00 - 18:00
Aux arbres citoyens ! L'investissement forestier un placement de long terme.
ThierryGAIFFE (FIDUCIAL GERANCE)
17:00 - 18:00
Comment faire comprendre l'ISR à vos clients ?
ClaireBERTHIER (TRUSTEAM FINANCE)
17:00 - 18:00
Dynamisez votre activité grâce à la prévoyance, dans le cadre du devoir de conseil
MichelBLEZE PASCAUDAlfredDITTRICK (METLIFE FRANCE)JoëlFARRE (METLIFE FRANCE )RénaldLAIR (METLIFE FRANCE)VincentTHOLANCE (METLIFE FRANCE)
17:00 - 18:00
ISR - Est-ce un moyen de réconcilier épargnants et marchés financiers ?
DanielBERLIOZ ( MARKER MANAGEMENT CONSULTING)RomualdCOSTA (SOCIETE GENERALE )
17:00 - 18:00
Immobilier mode d'emploi : pour quels investissements ?
KarineALET (M CAPITAL PARTNERS)ChristopheBARILLE (FRANCOIS 1ER FINANCE)SébastienBARREAU (ANACOFI IMMO)StéphaneFERRAN (M CAPITAL PARTNERS)SalvatoreGALLETTA (YCAP PARTNERS)ArnaudMONET (HORIZON ASSET MANAGEMENT)
17:00 - 18:00
Intelligence artificielle : une nouvelle révolution économique, source d'opportunités ?
GhislaineBAILLY (COVEA FINANCE )PierreDOCKES (UNIVERSITE LYON 2)VincentHADERER (COVEA FINANCE)FrancisJAISSON (COVEA FINANCE )
17:00 - 18:00
Loi Pacte : explication de texte et décryptage
Liron LE STER (UAF LIFE PATRIMOINE)
17:00 - 17:10
Smart Manufacturing :la disruption industrielle vers une nouvelle ère : celle de l’industrie 4.0
17:00 - 18:00
Taux, actions, devises : l'essentiel de nos convictions
SophieCHAUVELLIER (DORVAL ASSET MANAGEMENT)MathieuGENESSAY (H2O AM)PhillipeWAECHTER (OSTRUM ASSET MANAGEMENT)
17:00 - 18:00
Technologie et environnement, un monde en évolution
PhilippePOULETTY (TRUFFLE CAPITAL)Bernard-Louis ROQUES (TRUFFLE CAPITAL)
17:15 - 17:25
ICADE, sa plate-forme dédiée aux partenaires

Suivez-nous sur


©Patrimonia 2019 - Mentions légales