Programme Du jour

26/09/2019
09:00
09:00 - 10:45
Fiscalité et assurance vie
Analyser les spécificités fiscales de l'assurance vie Connaître les récentes décisions et mesures phares de l'actualité fiscale
09:00 - 10:45
Impôt sur la Fortune Immobilière
Comprendre la logique de l’IFI Distinguer ce qui est imposable et ce qui ne l'est pas Cerner les biens taxables en fonction de leurs caractéristiques Optimiser la pression fiscale
09:00 - 10:45
Le devoir de conseil sous DDA
Connaître le champ d'application de l'obligation d'information et du devoir de conseil des intermédiaires d'assurance Mettre en œuvre le devoir de conseil dans son quotidien
09:30 - 10:00
Intervention vidéo du ministre de l’Economie Bruno Le Maire
10:00
10:00 - 11:00
Economie : à quoi s’attendre en 2020 ?
Economie mondiale, enjeux géopolitiques, marchés financiers : que nous réserve l’année à venir et la décennie qui s’ouvre ?
Quel impact va avoir la politique protectionniste américaine ?
La guerre commerciale entre les Etats-Unis, la Chine et l’Europe va-t-elle s’intensifier ?
De quelle façon les décisions des banques centrales feront-elles bouger les lignes des marchés financiers ?
Nos intervenants croisent leurs regards pour dessiner les contours de cette nouvelle année.
ChristopheBARRAUD
11:00
11:00 - 12:45
DDA : les points de vigilance dans sa mise en œuvre
Connaitre les principaux changements induits par la DDA Connaître les points de vigilance à avoir dans les contrats de partenariats avec les assureurs
11:00 - 12:45
Défiscalisation et immobilier
Distinguer les dispositifs de défiscalisation immobilière
11:00 - 12:45
RGPD : quels impacts dans vos pratiques quotidiennes
Comprendre les points clés de la nouvelle réglementation Mettre en œuvre le RGPD dans ses pratiques quotidiennes
14:00
14:00 - 15:45
Défiscalisation et immobilier
Distinguer les dispositifs de défiscalisation immobilière
14:00 - 15:45
Impôt sur la Fortune Immobilière
Comprendre la logique de l’IFI Distinguer ce qui est imposable et ce qui ne l'est pas Cerner les biens taxables en fonction de leurs caractéristiques Optimiser la pression fiscale
14:00 - 15:45
LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme)
Connaître les obligations et les vigilances Comprendre les points clés de la LCB-FT notamment de la 4eme directive Déterminer les niveaux de vigilance à mettre en place selon les produits
15:00
15:30 - 16:30
Client, dis-moi qui tu es !
Millénials fortunés, femmes indépendantes, familles recomposées, clients dont la longévité augmente… Le visage de vos clients évolue parallèlement aux évolutions sociétales. Les préoccupations autour de la santé, la retraite, la dépendance et la transmission s’accroissent. Les outils digitaux offrent de nouvelles façons de communiquer et d’entretenir la relation.

Quatre clients témoigneront de leurs attentes en matière de gestion de patrimoine. Puis la conférence abordera plusieurs points dans l’objectif de mieux répondre aux nouvelles attentes et nouveaux usages des épargnants :

- Quelles sont les grandes évolutions sociologiques des clientèles ? Et comment les clients d’aujourd’hui consomment-ils les produits financiers ?
- Comment la formation continue permet-elle de s’adapter à ces évolutions ?
- Quelles sont les demandes des épargnants dans leurs relations avec leurs CGP ?
- Quelles sont les nouvelles pratiques marketing pour démarcher efficacement vos clients et communiquer avec eux ?
ClaireCASTANET (AMF )CatherineORLHAC (AUREP)RémiOUDGHIRI (SOCIOVISION)
16:00
16:00 - 17:45
RGPD : quels impacts dans vos pratiques quotidiennes
Comprendre les points clés de la nouvelle réglementation Mettre en œuvre le RGPD dans ses pratiques quotidiennes

Suivez-nous sur


©Patrimonia 2019 - Mentions légales