Le point de repère des professionnels du patrimoine

Conférences


Conférence n°4

NOUVEAUX ITINÉRAIRES : QUEL HORIZON POUR LE MÉTIER DE CONSEIL


Vendredi 28 septembre - de 14h30 à 15h30
Après le Big Bang de la réglementation, face au challenge du digital et aux nouveaux comportements des clients, comment va évoluer le rôle du conseiller de gestion de patrimoine dans les 10 prochaines années ? Sera-t-il ubérisé ? Restera-t-il encore indépendant ? Quel impact auront les robo advisors ? Le surcroit de réglementation ne sera-t-il pas un avantage et l'opportunité d'aller vers plus de transparence ? Comment développer sa capacité de conseil ?
  • Remettre la relation client au coeur du débat : nouveaux modes de rémunération, pédagogie, proximité, confiance
  • La technologie au service du professionnel du patrimoine : les atouts recensés et ceux à découvrir
  • Nouveaux modèles, nouveaux modes organisationnels : betterment, architecture patrimoniale, associations, quels retours d'expériences ?
  • Les défis de l'intelligence artificielle
Conférence animée par Michel Girardet, fondateur Patrimonia
Introduction de la conférence par Gilles Babinet, Multi-entrepreneur, et Digital Champion de la France auprès de la CE.Entrepreneur précoce dans des domaines très divers (batiment, conseil, numérique...). Membre du board de EY et de la Fondation EDF, et vice président du Conseil national du numérique, il est également contributeur à l'Institut Montaigne. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont "transformation digitale, l'avènement des plateformes"
Introduction de la conférence par Gilles Babinet, Multi-entrepreneur, et Digital Champion de la France auprès de la CE.Entrepreneur précoce dans des domaines très divers (batiment, conseil, numérique...). Membre du board de EY et de la Fondation EDF, et vice président du Conseil national du numérique, il est également contributeur à l'Institut Montaigne. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont "transformation digitale, l'avènement des plateformes"

Intervenants

Philippe Feuille 
Président de la Compagnie des CGPI
 

Après une carrière entre 1982-1997 chez Commercial Union, Philippe Feuille crée et développe une société de courtage, puis une société de CGPI Concept Patrimoine. Il est depuis 2017 Président de la Compagnie des CGPI.
Benoist Lombard​ 
Président de la CNCGP 

Après ses études Assas, Benoist Lombard a orienté sa carrière vers la gestion privée et a fondé  en 1996 Witam Multi Family Office. Il est, depuis 2003, secrétaire général de l’UCGP et préside depuis 2014 la CNCGP.
 
Stéphane Fantuz​ 
Président de la CNCIF

Stéphane Fantuz, Président fondateur de la CNCIF, est diplômé d’un Master de gestion de patrimoine. Gérant des cabinets Expenciel et SFL Patrimoine, il conseille les dirigeants d'entreprise dans le domaine de la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.
 
David Charlet 
Président de l’ANACOFI 

David Charlet, Président de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) et de la Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (FECIF).
Il est également Président de CC&A Finance Patrimoine Formation, membre du Comité Consultatif du Secteur Financier, du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Comité National de l’Education Financière, administrateur de l’ORIAS et Vice-Président de l’ANCIA. 
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