Le point de repère des professionnels du patrimoine

Patrimonia Academy


Vous avez des questions sur votre métier ?
Rendez-vous sur la « Patrimonia Academy», un espace dédié au métier de conseil en gestion de patrimoine, en partenariat avec Keys REIM.
Une véritable tribune pédagogique pour vous accompagner dans votre
activité !

JEUDI 27 SEPTEMBRE

10h30-11h00
A J-2, ce qu'il faut savoir de la DDA
 
11h00-11h30
Les do's & don'ts du conseil en gestion de patrimoine
 
11h30-12h00
Booster son développement grâce à l'interprofessionnalité et la coopération : comment favoriser la recommandation et la prescription ?
 
12h00-12h30
Quels outils aujourd'hui pour augmenter votre ROI (agrégation de données, signature électronique, dématérialisation client...) ?
 
14h00-14h30
RGPD : êtes-vous à jour ? Quels risques en cas de mauvaise gestion des données personnelles ?
 
14h30-15h00
Transmission et reprise d'un cabinet : les clés du succès
 
15h00-15h30
Blockchain et cryptomonnaies : pour ou contre ?
 
15h30-16h00
Zoom sur les principaux outils : quels progrès depuis 2 ans ?
 
16h00-16h30
DDA, c'est demain : les repères et outils pratiques
 
16h30-17h00
Cyber sécurité : comment se prémunir des attaques et protéger son cabinet ?
 
17h00-17h30
Faire face à un pré-contrôle ou à un contrôle des autorités de tutelles : Comment vous préparer ?
 
17h30-18h00
Les outils pratiques pour aborder la DDA
 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

10h00-10h30
Veille juridique et fiscale : quels outils ?
 
10h30-11h00
Comment facturer nos honoraires, comment valoriser nos services ?
 
11h00-11h30
Données personnelles, RGPD : Quels risques et quelles solutions pour la profession ?
 
11h30-12h00
Faire face à un pré-contrôle ou à un contrôle des autorités de tutelles : Comment vous préparer ?
 
12h00-12h30
Transmission et reprise d'un cabinet : les clés du succès
 
12h30-13h00
Comment utiliser le digital en acquisition
 
14h00-14h30
Investir en Private Equity dans un Fonds d’Entrepreneurs : comment et pourquoi choisir cet investissement ?
 
14h30-15h00
Le CIF peut-il encore se dire indépendant après la MIF II ?
 
15h00-15h30
Les do's and don'ts du conseil en gestion du patrimoine
 
15h30-16h00
Comment les back offices peuvent-ils mieux vous servir ?
 
16h00-16h30
Les crypto ou l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs ? Enjeux et défis
 

Keys REIM : le choix d’un engagement fort aux côtés de la Patrimonia Academy

Le lancement de la Patrimonia Academy constitue, à plus d’un titre, un événement fondateur. La société Keys REIM a choisi d’en être le partenaire exclusif afin de promouvoir les valeurs d’excellence qui sous-tendent cette belle initiative pédagogique et de réaffirmer sa proximité avec ses partenaires, les conseillers en gestion de patrimoine.
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