Cette année, Patrimonia lance la « Patrimonia Academy», en partenariat avec Keys REIM, un espace dédié au métier de conseil en gestion de patrimoine. Une véritable tribune pédagogique pour vous accompagner dans votre activité !

JEUDI 28 SEPTEMBRE

11h00-11h30

Les do's & don'ts du conseil en gestion de patrimoine
Louis Grégoire LOGRE, Associé, AGAMA CONSEIL

11h40-12h10

Quels outils pour me tenir au courant des évolutions juridiques et fiscales ?
Julien SERAQUI, Auteur, GUIDE SERAQUI

14h15-14h45

Pré-contrôle ou contrôle par les autorités de tutelle : comment m’y préparer ?
Dounia HARBOUCHE, Avocat à la Cour

14h50-15h20

Les logiciels métiers : des outils pour simplifier mes tâches quotidiennes
Clément GIQUIAUD, Directeur général et Co-fondateur, FEES AND YOU

15h30-16h00

Etude de cas : optimiser mon activité avec l’inter professionnalité
Stéphane FANTUZ, Président, CNCIF

16h10-16h40

Investissement socialement responsable : source de croissance pour les cabinets ?
Pascale BAUSSANT, Gérante, BAUSSANT CONSEIL

16h50-17h20

Comment structurer votre conseil ?
Jean-Marc PAYET, Responsable du Programme MBA 2 Gestion de Patrimoine et Family Office, FINANCIA BUSINESS SCHOOL

17h30-18h00

Formation obligatoire : point sur les nouveautés pour l’année 2018
Benoist LOMBARD, Président, CNCGP et Virginie TRICOIT, Présidente de la Commission Formation, CNCGP

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

11h00-11h30

Sélection des fournisseurs et devoir de vigilance
Xavier PARRAIN, Secrétaire Général Adjoint, AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - AMF

11h40-12h10

Etude de cas : les attributs du conseiller connecté
Louis DE FROISSARD, Gérant Associé, MONTAIGNE CONSEIL et Fondateur, BORDEAUXFINTECH

12h20-12h50

Relation client 3.0 : comment communiquer ?
Antoine ROGER, Fondateur, AGENCE SAND - Jean-Baptiste SICARD, Président, OPCVM360

14h50-15h20

Formation obligatoire : point sur les nouveautés pour l’année 2018
David CHARLET, Président, ANACOFI

Keys REIM : le choix d’un engagement fort aux côtés de la Patrimonia Academy

Le lancement de la Patrimonia Academy constitue, à plus d’un titre, un événement fondateur. La société Keys REIM a choisi d’en être le partenaire exclusif afin de promouvoir les valeurs d’excellence qui sous-tendent cette belle initiative pédagogique et de réaffirmer sa proximité avec ses partenaires, les conseillers en gestion de patrimoine.