Les Trophées Patrimonia 2026 : valoriser l'innovation en gestion de patrimoine

Les CGP et partenaires-exposants ont été mis à l’honneur à Patrimonia.

7 remises de prix ont récompenser les meilleurs d’entre eux.

Ce trophée sera décerné au cabinet ayant enregistré le plus fort taux de croissance de son chiffre d'affaires sur les deux dernières années (hors croissance externe).

Pour ce trophée, votre démarche ESG, la manière dont vous avez digitalisé vos process (CRM, logiciels, etc.) et la relation avec vos clients, comptent !

Pour ces prix, la qualité de l'offre, et ce en quoi elle constitue une véritable innovation sur le marché : originalité, intérêt général, utilité sociale, pérennité et pertinence technique, seront les critères principaux !

Le prix sera décerné à l'entreprise exposante où la qualité du projet, et ce en quoi il constitue un véritable projet exemplaire sur le marché (engagement global de l’entreprise autour du projet, adhésion et intégration des équipes, impact sur les bénéficiaires...), seront jugés les plus pertinents.

Ce qui compte, c'est la qualité du service de service, du projet et ce en quoi il constitue un véritable « plus » pour les CGP, améliorant ainsi la satisfaction client (évaluation de la satisfaction, simplicité d’accès aux services, création de lien social entre l’entreprise et les CGP, retombées des opérations…).