Patrimonia 2024

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Une application métier, rapide et sûre, pensée par des CGP pour les CGP

Professionnels de la gestion de patrimoine, intermédiaires en assurance, abordez sereinement le parcours de conformité qui encadre la relation client. Éditez vos documents d’entrée en relation, lettre de mission, rapports, convention RTO etc… en quelques clics. MustCompliance, une application métier, rapide et sûre, pensée par des CGP pour tous les professionnels du patrimoine.

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Retail Investment Strategy (RIS) et Value for Money : défis ou opportunités pour les CGP ?

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