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Association professionnelle créée en 2005, l’association professionnelle CNCEF PATRIMOINE, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), regroupe tous les professionnels libéraux qui accompagnent leurs clients dans les domaines du patrimoine. C’est-à-dire, à la fois des conseils en gestion de patrimoine (CGP) et des conseils aux institutionnels. Cinq grandes missions guident son action : rassembler, accompagner, former, influencer, valoriser.
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