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Dates

30 sept.1 oct.

Thèmatiques

Partenaires

Salle

30 sept.

09:00 - 10:45

Rhône 4

Disponibilité, Formation, Accompagnement, Ecoute, Expertise, Confiance : comment mon association...

Épargne Digitale : les CGP peuvent-ils laisser 30 millions de Français sans conseil ?

Épargne salariale : misez sur le partage du profit pour relancer la performance

Eric Bidault

ERES

Directeur Commercial Régional

30 sept.

11:00 - 12:45

Rhône 4

Fiscalité de l’assurance vie

30 sept.

11:00 - 11:45

Rhône 3a

Le Girardin industriel : une solution pour défiscaliser

Dominique ARRIBAS

Directrice du Développement

30 sept.

11:00 - 12:45

Saint-Clair 4

Protection de la clientèle et pratiques commerciales

30 sept.

11:00 - 11:45

Auditorium Pasteur

SCPI : ISR, conjoncture, usages... où vont les marchés immobiliers ?

Animé par Frédéric TIXIER, rédacteur en chef de Pierre Papier

Jean-Christophe ANTOINE

Taux à 0%, liquidités au plus haut : dans ce contexte, quelle place pour la gestion de convictions...

Animé par Pierre Bermond

Benjamin Biard

Amiral Gestion

Directeur Général Délégué

Thierry Dupont

BDL Capital Management

Règlementation du CGP : comment alléger votre mise en conformité ?

Conformité : le parcours client en pratique. Exemples de cas traités au quotidien

Dynamiser les investissements de vos clients via la finance comportementale

Comment diviser par 10 le temps de production d'une mission d'ingénierie patrimoniale

Assurance-Vie Luxembourgeoise: Comment tirer partie de sa flexibilité pour générer du rendement...

L'intelligence artificielle pour accompagner le devoir de conseil des CGP

Le conseiller augmenté ou comment répondre aux exigences d’un conseil à 360° ?

Animé par Guillaume-Olivier Doré, directeur de la publication de Finance Mag et SAY

Jérôme Avril

Fidroit

Directeur commercial et développement

Jean-Paul RAYMOND

Quantalys

Co-fondateur et Directeur du développement

Les investissements en infrastructures : des rendements à l’épreuve des crises et de l’inflation

Generali Investments regroupe les principales sociétés de gestion du Groupe Generali au travers de sa plateforme multi-boutiques dont la stratégie est de s’appuyer sur...

ADLS

Alban de La Selle

Generali Global Infrastructure

Produits structurés : stop aux idées reçues

Julien VAUTEL

HEDIOS

Président Directeur Général

30 sept.

12:15 - 13:00

Auditorium Pasteur

Résidentiel, Pinel, résidences gérées : quels sont les impacts de la crise ? Comment bien investir...

Animé par Audrey CORCOS, journaliste

Directeur commercial France

Jean-François Vigneron

Réalités

Directeur général délégué à la commercialisation

30 sept.

14:00 - 14:45

Saint Clair 3

ISR et Transition énergétique : une opportunité à ne pas rater, ou comment allier performance...

Animé par Gilles PETIT

Anne-Claire Barberi

PERIAL

Responsable RSE et Innovation

Ramon Esteruelas Berlinguer

BNP Paribas Asset Management

Senior Investment Specialist

30 sept.

14:00 - 14:15

Digital Factory

L’écosystème digital Eres au service de votre efficacité commerciale en épargne salariale et...

Pierre-Emmanuel Sassonia

La cession-transmission d’entreprise

30 sept.

14:00 - 14:45

Rhône 3a

Nue-Propriété : un investissement raisonnable et humainement responsable

Obligations d’information et devoir de conseil en assurance vie

30 sept.

14:00 - 14:45

Auditorium Pasteur

Produits structurés : une classe incontournable pour une diversification

Animé par Benoît Descamps, rédacteur en chef de Profession CGP

Crédit Mutuel Investment Managers

Responsable commercial partenariats et CGP

Réforme du courtage : quelles obligations ?

Vers la démocratisation du capital-investissement en France ?

ASTRABAZ, les marchés financiers sous surveillance

La data au service de la vente d'immobilier d'investissement

Sébastien HENROT

OTAREE

Président & Co-fondateur

30 sept.

14:45 - 15:00

Digital Factory

CGP, comment simplifier et sécuriser votre conformité ?

ALQ

Anne-sophie LE QUINIO

30 sept.

15:00 - 15:15

Digital Factory

Immobilier neuf : une nouvelle plateforme pour se différencier et performer grâce à la...

Alexandre ELIE

Anne Sabatier

LE MONDE IMMO

Chargée des relations partenaires

30 sept.

15:00 - 16:00

Auditorium Lumière

Investissement à impact : donner du sens aux placements de vos clients

Tour d’horizon des solutions d’investissements qui font écho aux valeurs de vos clients. Comment allier sens et rendement ? Animée par Vincent Touraine

L'IA au service du bilan carbone

L’algorithmique au service de l’analyse des fonds : comment le passé éclaire le futur ?

Jean-Paul RAYMOND

Quantalys

Co-fondateur et Directeur du développement

30 sept.

15:45 - 16:00

Digital Factory

L'innovation digitale au service du CGP

Défiscalisation immobilière

30 sept.

16:00 - 16:15

Digital Factory

La finance comportementale au service de la relation client

Se préparer au contrôle de l’ACPR

30 sept.

16:15 - 16:45

Le Podium

Le développement de la culture financière des Français, un enjeu clé pour nos métiers et pour...

Obligations, actions, devises, or : quelle allocation d’actifs en 2022 ?

Animé par Gilles PETIT, journaliste

Romuald COSTA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

Client portfolio manager

Gilles Etcheberrigaray

Invest AM

Guy Wagner

Banque Luxembourg Investments

Où investir quand tout est devenu cher?

Animé par Pierre Bermond

Yoann Ignatiew

Rothschild & Co

Managing Director, gestionnaire de la gamme Valor

Pacte Dutreil : état des lieux règlementaire et opportunités

Sandrine QUILICI

Pictet Wealth Management

Head of Wealth Advisory

30 sept.

16:15 - 17:00

Salon Pasteur

Qu'est-ce qu'un produit structuré de conviction ?

Julien VAUTEL

HEDIOS

Président Directeur Général

30 sept.

16:30 - 16:45

Digital Factory

Pourquoi & comment le digital s’est imposé comme le meilleur moyen pour booster votre bouche à...

Clara Gonin

ARTUR'IN

Marketing Partnership Manager

30 sept.

16:45 - 17:00

Digital Factory

Un nouveau CRM client pour une intégration unique de la réglementation

Le digital au cœur de notre ADN

Emmanuella Pilleux

INTENCIAL

Responsable des Partenariats – Auvergne-Rhône-Alpes

30 sept.

17:00 - 17:30

Le Podium

Réforme du courtage : 2022 tous dans des associations ? Points communs et différences avec le...

Crypto-monnaie décryptée !

Diversifier ses SCPI pour de meilleurs rendements sur le long terme

Philippe Dessertine

Économiste, directeur de l’Institut de la Haute Finance

L'entrée de l'immobilier d'habitation dans l'assurance-vie

Animé par Olivier Calon, spécialiste immobilier.

Président du directoire

30 sept.

17:30 - 18:15

Rhône 3b

La prévoyance des entrepreneurs, une protection mais aussi un outil de constitution de patrimoine

Le CGP au coeur de nos préoccupations

Surfer sur le digital post COVID avec Valorissimo

Défiscalisation immobilière

1er oct.

09:15 - 11:00

Saint-Clair 4

Réforme du courtage

1er oct.

09:30 - 10:30

Auditorium Lumière

Nouveauté 2021: conversation avec... Alexandre Mars

Entrepreneur à succès et citoyen engagé, Alexandre Mars est l’invité de Patrimonia. Sous la forme d’une conversation avec la journaliste Capucine Graby, il viendra...

Cryptoactifs : nouvelles opportunités d'investissement ?

HDV

Hubert de Vauplane

Avocat spécialiste fintech et blockchain

Défiscalisation immobilière

Réforme du courtage

Allocution d’ouverture vidéo

Europe, Chine, Etats-Unis : regards croisés sur l’économie

Disponibilité, Formation, Accompagnement, Ecoute, Expertise, Confiance : comment mon association...

Épargne Digitale : les CGP peuvent-ils laisser 30 millions de Français sans conseil ?

Épargne salariale : misez sur le partage du profit pour relancer la performance

Fiscalité de l’assurance vie

Le Girardin industriel : une solution pour défiscaliser

Protection de la clientèle et pratiques commerciales

SCPI : ISR, conjoncture, usages... où vont les marchés immobiliers ?

Taux à 0%, liquidités au plus haut : dans ce contexte, quelle place pour la gestion de convictions...

Règlementation du CGP : comment alléger votre mise en conformité ?

Conformité : le parcours client en pratique. Exemples de cas traités au quotidien

Dynamiser les investissements de vos clients via la finance comportementale

Comment diviser par 10 le temps de production d'une mission d'ingénierie patrimoniale

Assurance-Vie Luxembourgeoise: Comment tirer partie de sa flexibilité pour générer du rendement...

L'intelligence artificielle pour accompagner le devoir de conseil des CGP

Le conseiller augmenté ou comment répondre aux exigences d’un conseil à 360° ?

Les investissements en infrastructures : des rendements à l’épreuve des crises et de l’inflation

Produits structurés : stop aux idées reçues

Résidentiel, Pinel, résidences gérées : quels sont les impacts de la crise ? Comment bien investir...

ISR et Transition énergétique : une opportunité à ne pas rater, ou comment allier performance...

L’écosystème digital Eres au service de votre efficacité commerciale en épargne salariale et...

La cession-transmission d’entreprise

Nue-Propriété : un investissement raisonnable et humainement responsable

Obligations d’information et devoir de conseil en assurance vie

Produits structurés : une classe incontournable pour une diversification

Réforme du courtage : quelles obligations ?

Vers la démocratisation du capital-investissement en France ?

ASTRABAZ, les marchés financiers sous surveillance

La data au service de la vente d'immobilier d'investissement

CGP, comment simplifier et sécuriser votre conformité ?

Immobilier neuf : une nouvelle plateforme pour se différencier et performer grâce à la...

Investissement à impact : donner du sens aux placements de vos clients

L'IA au service du bilan carbone

L’algorithmique au service de l’analyse des fonds : comment le passé éclaire le futur ?

L'innovation digitale au service du CGP

Défiscalisation immobilière

La finance comportementale au service de la relation client

Se préparer au contrôle de l’ACPR

Le développement de la culture financière des Français, un enjeu clé pour nos métiers et pour...

Obligations, actions, devises, or : quelle allocation d’actifs en 2022 ?

Où investir quand tout est devenu cher?

Pacte Dutreil : état des lieux règlementaire et opportunités

Qu'est-ce qu'un produit structuré de conviction ?

Pourquoi & comment le digital s’est imposé comme le meilleur moyen pour booster votre bouche à...

Un nouveau CRM client pour une intégration unique de la réglementation

Le digital au cœur de notre ADN

Réforme du courtage : 2022 tous dans des associations ? Points communs et différences avec le...

Crypto-monnaie décryptée !

Diversifier ses SCPI pour de meilleurs rendements sur le long terme

L'entrée de l'immobilier d'habitation dans l'assurance-vie

La prévoyance des entrepreneurs, une protection mais aussi un outil de constitution de patrimoine

Le CGP au coeur de nos préoccupations

Surfer sur le digital post COVID avec Valorissimo

Défiscalisation immobilière

Réforme du courtage

Nouveauté 2021: conversation avec... Alexandre Mars

Cryptoactifs : nouvelles opportunités d'investissement ?

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